Panoramica dei task per impostare Business Central
Business Central include configurazioni standard per la maggior parte dei processi aziendali. Tuttavia, tale configurazione può essere adattata alle esigenze dell'organizzazione. Gli articoli di avvio rapido di Business Central possono aiutarti a fare i primi passi per rendere Business Central tuo. Questo articolo fornisce una panoramica su come è possibile configurare Business Central per la propria organizzazione.
Ad esempio, il piano dei conti è precompilato con i conti di registrazione pronti per l'uso. Naturalmente, è possibile modificarlo in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedi Finanze.
Dal menu 
è possibile accedere a guide al setup assistito che consentono di configurare determinati scenari e aggiungere funzionalità a Business Central. Per informazioni su come accedere a tutte le pagine assistite e manuali di impostazione, vedi Preparazione al business.
Nota
La lista di controllo Per iniziare può aiutarti a impostare le informazioni chiave.
Oltre alle guide al setup assistito, è possibile impostare manualmente alcune funzionalità generali e processi aziendali specifici. La seguente tabella elenca alcune funzionalità che è possibile impostare manualmente.
| A | Vedere |
|---|---|
| Impostare i metodi di pagamento, le valute e il piano dei conti e definire le regole e le impostazioni di default per la gestione delle transazioni finanziarie. | Impostazione di dati finanziari |
| Impostare i conti bancari personali e dei propri fornitori e abilitare i servizi per importare ed esportare i file della banca. | Impostazione delle attività bancarie |
| Configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di vendita della società, registrare clienti nuovi e impostare come comunicare con i clienti. | Setup Vendite |
| Configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di acquisto della società, registrare nuovi fornitori e dare la priorità ai fornitori per l'elaborazione dei pagamenti. | Impostazioni acquisti |
| Configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di magazzino della società, impostare ubicazioni se il magazzino è conservato in più warehouse e suddividere in categorie gli articoli per migliorare la ricerca e l'ordinamento. | Impostazione del magazzino |
| Specificare report predefiniti da utilizzare per diversi tipi di documenti. | Selezione report per documenti |
| Impostare risorse, fogli presenze e progetti per gestire progetti. | Impostazione della Gestione progetti |
| Configurare come assicurare, mantenere e ammortizzare i cespiti e impostare come vengono registrati i costi dei cespiti nei registri della società. | Impostazione di cespiti |
| Definire valori e regole generali per i processi di warehouse e la gestione specifica in ogni ubicazione. | Impostazione Warehouse Management |
| Preparare distinte base (DB) e cicli di produzione per definire il modo in cui gli articoli vengono prodotti e preparare aree di produzione o centri di lavoro per eseguire le operazioni richieste. | Impostazione della produzione |
| Stabilire sintomi, codici guasto e servizi standard e impostare gli articoli in assistenza, risorse e la documentazione necessari per fornire assistenza ai clienti. | Impostazione della gestione assistenza |
| Leggere le procedure ottimali per l'impostazione di articoli per i costi di magazzino e la pianificazione degli approvvigionamenti. | Impostazione di aree di applicazione complesse utilizzando le procedure ottimali |
| Migliorare la qualità dell'implementazione e diminuire i tempi di distribuzione utilizzando un set di strumenti per impostare una nuova società utilizzando procedure, modelli, prospetti e questionari dei clienti. | Impostazione una società con RapidStart Services |
| Trasferire informazioni su clienti, fornitori, magazzino e conti correnti bancari da un altro sistema in Business Central | Importazione dei dati aziendali da altri sistemi contabili |
| Utilizzare il componente aggiuntivo Outlook di Business Central per visualizzare i dati finanziari relativi a clienti e fornitori o creare e inviare documenti finanziari, quali offerte e fatture. | Utilizzare Business Central come Posta in arrivo aziendale di Outlook |
| Ottenere informazioni sui dati Business Central con Power BI e pacchetti di contenuto di Business Central. | Abilitare i dati aziendali per Power BI |
| Utilizzare i dati di Business Central come parte di un flusso di lavoro in Power Automate. | Usare Business Central in un flusso di lavoro automatizzato |
| Rendere i dati di Business Central disponibili come origine dati in Power Apps. | Collegamento ai dati Business Central per creare un'app aziendale utilizzando Power Apps |
| Utilizzare le guide di migrazione di Quickbooks dedicate. | Passare da un'app di QuickBooks a Business Central |
| Accedere ai dati di Business Central dal dispositivo mobile. | Scaricare Business Central sul dispositivo mobile |
| Eseguire la fatturazione in blocco di appuntamenti creati in Microsoft Bookings. | Fatturazione in blocco per Microsoft Bookings |
| Impostare un server SMTP per consentire la comunicazione e-mail in entrata e in uscita di Business Central | Impostare la posta elettronica manualmente o tramite il setup assistito |
| Impostare codici di identificazione univoci per i record, quali schede, documenti e righe delle registrazioni, per monitorarli nel sistema. | Creazione di numerazioni |
| Impostare e assegnare un calendario di base alla società e ai partner commerciali, quali clienti, fornitori o magazzini. I giorni lavorativi specificati nel calendario verranno utilizzati per il calcolo delle date di consegna e di carico nelle righe dei futuri ordini di vendita, di acquisto, di trasferimento e di produzione. | Impostare i calendari di base |
Per alcune aree, è necessario disporre di privilegi di amministratore nella sottoscrizione a Business Central. Per ulteriori informazioni, vedi Amministrazione.
Nota
In quanto amministratore, puoi impostare una nuova società in Business Central utilizzando RapidStart Services Services, uno strumento progettato per accelerare i tempi di distribuzione, migliorare la qualità dell'implementazione, introdurre un approccio ripetibile alle implementazioni e migliorare la produttività mediante l'automazione e la semplificazione di task ricorrenti. Per ulteriori informazioni, vedi Impostazione di una società con RapidStart Services.
Impostare le app
Oltre alle capacità principali di Business Central, Microsoft aggiunge alcune app elencate nella pagina Gestione estensioni. A partire da ottobre 2022, ogni app fornisce un collegamento per avviare la pagina di configurazione: basta scegliere l'azione Imposta.
Puoi anche aggiungere funzionalità a Business Central aggiungendo app di AppSource. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzazione di Business Central Online utilizzando le estensioni.
Vedere anche
Panoramica delle informazioni sulla società
Amministrazione
Finanze
Vendite
Acquisti
Magazzino
Gestione progetti
Cespiti
Gestione assemblaggio
Produzione
Panoramica di Warehouse ManagementUtilizzare Business Central
Creazione di nuove aziende in Business Central
Preparazione al business
Avviamento rapido di Business Central
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